3x08 Hold on to Sixteen

- Will cerca di aiutare i ragazzi con le coreografie, e Sam suggerisce di usare il loro sex appeal maschile per vincere, visto che hanno perso la maggior parte della "sensualità" quando le ragazze se ne sono andate. Tutti i ragazzi sono d'accordo tranne Blaine, che accusa Sam di vendersi. Quasi scoppia un litigio.
- Blaine cerca di sfogarsi con il sacco da box nella palestra. Lui e Finn fanno una chiacchierata a cuore aperto (Finn si sente geloso/minacciato da Blaine) e decidono di lavorare insieme, di applicarsi seriamente e fare del loro meglio per la competizione.
- Tina visita il papà di Mike nel suo ufficio per dirgli quanto Mike ami ballare. Cerca di convincerlo a supportare i sogni del suo ragazzo, ma questo sembra far costruire un muro tra lei e Mike la sera prima delle Provinciali.
- Il papà di Mike si presenta alle provinciali.
- Il papà di Mike dice che è fiero di suo figlio e decide di supportarlo. Vuole che lui si iscriva a una scuola di danza e gli promette di aiutarlo, ma ormai Mike non può più perchè è scaduto il tempo. Ad ogni modo viene fuori che Tina lo aveva iscritto senza che lui sapesse nulla.
- Sam dice a Mercedes che lotterà per riaverla indietro.
- Quinn chiede a Sam di aiutarla a crescere Beth. Lui trova la cosa ridicola e le dice di piantarla di voler crescere così in fretta.
- Quinn si confronta con Shelby e dice che andrà a diffondere la voce di lei che è andata a letto con Puck. La loro conversazione specchia quella tra Sam e Quinn; Shelby vuole che Quinn cerchi invano di crescere così in fretta. Shelby non ama Puck. Accetta che la sua carriera sia finita e chiede scusa a Quinn.

-Rachel si offre di dare lezioni di canto a Quinn in modo che i ND battano i TT alle Provinciali
-Quinn dice a Rachel che farà in modo Shelby venga licenziata, sa che lei e Puck sono stati a letto assieme
-Rachel è triste per la situazione tra Quinn e Shelby e le dice di lasciar stare
-Rachel cerca di fermare Quinn mentre sta per dire la verità su Shelby poco prima della competizione
-La sospensione di Rachel finisce il giorno dopo le Provinciali. Quinn è lì, pronta ad aspettare Rachel fuori dall'ufficio del preside. Quinn le dice che non dirà nulla di Shelby e Puck visto che non sarebbe la cosa giusta da fare per Beth. Quinn è grata per i consigli di Rachel e si considerano amiche